Lilly is een doodnormaal tienjarig meisje. Dit verandert als er zomaar uit het niets het onhandige draakje Hector in haar kamer verschijnt met een magisch boek. De oude tovenares Surulunda heeft hem de opdracht gegeven een opvolgster voor haar te zoeken. Hector vraagt Lilly om binnen 99 uur te bewijzen dat ze goed genoeg is om Surulanda op te volgen. Het magische boek zorgt voor spannende avonturen. Maar er dreigt ook gevaar, want de boosaardige tovenaar Hieronymus wil het boek hebben. Hij wil namelijk de baas worden over de hele wereld. Lilly moet de strijd met hem aangaan om de wereld te redden.