Frankrijk, 1940: Tijdens een bombardement van de Duitsers komen de ouders en de hond van de vijfjarige Paulette om het leven. Als Paulette geschokt met haar dode hond in haar armen loopt, ontwaart de elfjarige Michel haar en neemt haar onder zijn hoede. Ze wordt opgenomen door de ouders van Michel op hun boerderij. De twee kinderen worden vrienden, die elk op hun eigen wijze met verlies omgaan.