Kleine Mickey denkt dat zijn problemen van de baan zijn wanneer zijn moeder haar verstand teruggevonden lijkt te hebben. Ook heeft ze een leuke papa geregeld: James. Maar dan duikt er weer een nieuw probleem op in het peuterleven van Mickey. Hij heeft last van monsters die rond middernacht in zijn kamer verschijnen. Alsof dat nog niet genoeg is, krijgt hij er ook nog een nieuw zusje bij, Julie.