Op zijn sterfbed legt dominee Rant een geheime bekentenis af aan zijn nichtje Mary Simpson. Zo'n twintig jaar later wordt de jonge bibliothecaris William Garrett door de bejaarde John Eldred gevraagd een boek te zoeken met de naam 'The Tractate Middoth', maar een mysterieuze figuur in een mantel haalt het boek uit de planken en Eldred raakt in paniek en vertrekt. Bij een tweede poging om het boek te vinden wordt Garrett geconfronteerd met de mysterieuze lener, een rottende geest, en door de ontmoeting valt hij flauw. Hij gaat naar de kust om bij te komen en logeert toevallig bij mevrouw Simpson en haar dochter.