Homer is een wees die al bijna heel zijn leven in het afgelegen weeshuis Saint Cloud in Maine woont. Hij werd nooit geadopteerd en is ondertussen uitgegroeid tot de favoriet van de directeur, Dr. Larch. Die heeft al zijn medische kennis overgedragen op Homer, zodat de jongen een bekwame, maar ongediplomeerde dokter is geworden. Homer helpt Dr. Larch met het verzorgen van achtergelaten kinderen en ongewenste baby's, maar uit morele overwegingen weigert hij Larch te assisteren wanneer die abortussen uitvoert. Wanneer een jong koppel een beroep doet op de diensten van dokter Larch voor een abortus, besluit Homer daarna met hen mee te trekken in de hoop de wereld te zien. Hij komt echter niet verder dan de appelboomgaard van de familie van het koppel. Een aantal gebeurtenissen daar dwingen Homer om zijn toekomstplannen en zijn morele bezwaren tegen abortus te herzien.