Zoektocht naar de ziel van de legendarische Amerikaanse soulzanger Donny Hathaway, die ten tijde van zijn grootste successen de diagnose paranoïde schizofrenie kreeg. Hoe balanceerde hij tussen zijn gekte en genialiteit? Hathaway, door vele muzikanten gezien als inspirator en genie, bleef harmonieuze muziek maken. Kan er zoiets bestaan als te veel talent? Regisseur David Kleijwegt volgt de levensweg van Hathaway: via een reis door steden als St. Louis, Chicago en New York duikt hij steeds dieper 'Mister Soul's leven in, tot aan diens zelfdoding in januari 1979. Naast Hathaway's broer en zussen komen onder anderen zangeres Roberta Flack, predikant Jesse Jackson en producer James Mtume aan het woord over de genialiteit en gekte van de zanger.