S2 · 4/6 · Tijl Beckand bezoekt de kastelen van de Beierse sprookjeskoning Ludwig II, de belangrijkste donateur, fan en aanbidder van Richard Wagner. Vanuit daar gaat hij door naar München, waar alles voor Wagner op zijn plek lijkt te vallen. Hij heeft aanzien, geld, kan ongestoord doorwerken en is officieus samen met de liefde van zijn leven: zijn muze Cosima. Een kleinigheidje daargelaten: ze is getrouwd met een van zijn vrienden, dirigent Hans von Bülow. Deze schande, in combinatie met de grootheidswaanzin van Wagner, zorgt ervoor dat Wagner weer verbannen wordt. Dit keer naar Luzern. Tijl bezoekt zijn huis en komt dit keer wel heel dicht bij de meester.