De Amerikaanse documentairemaker Murray Lerner filmde Bob Dylan tijdens optredens op het beroemde Newport Folk Festival in de jaren 1963, 1964 en 1965. Dylan, de tikje verlegen folkheld-met-akoestische-gitaar, heeft in 1963 en 1964 heel veel succes op Newport. Maar in 1965 veroorzaakt zijn elektrisch versterkte set (begeleid door een band met daarin o.a. Mike Bloomfield en Al Kooper) de nodige ophef. In 2007 stelde Murray Lerner uit zijn iconische Newport-beeldmateriaal een nieuwe film samen en hierin zie je Dylan langzaam veranderen in de mysterieuze rockster die wij nu gewoon zijn.