Vanaf het midden van de jaren 50 tot aan zijn dood begin jaren 90 werd Miles Davis algemeen erkend als een van de meest innovatieve muzikanten die in de jazz werkten. Hij was ook een van de meest populaire met zijn albums die regelmatig doorbraken in de hitlijsten. Dit concert, gefilmd in München in 1987, volgde op de release van zijn met een Grammy Award bekroonde album Tutu en de setlist bevat twee nummers van die plaat, het titelnummer en Portia, plus zijn unieke arrangementen van Michael Jacksons Human Nature en Cyndi Laupers Time After Time.