De griezeligste Inspector Morse ooit? Het zou goed kunnen dat het de aflevering van deze week is. Het onderwerp is er in elk geval wel naar: Morse (John Thaw) krijgt te maken met een uit de gevangenis ontsnapte verkrachter. Deze John Peter Barrie is levensgevaarlijk, knettergek en gefascineerd door het occulte. Hij kreeg waarschijnlijk hulp van buitenaf bij zijn ontsnapping.

Psycholoog en priester

Als er een dode valt, ontspint zich een kat-en-muisspel tussen de rechercheur en de psychopaat. Gelukkig staat Morse er niet alleen voor: hij kan rekenen op de diensten van een psycholoog (Harriet Walter) en van een priester die veel van mystieke zaken afweet. Verder krijgt hij te maken met een vrouwelijke collega, maar de ouderwetse Morse vindt het moeilijk om met haar om te gaan.