Carrie (Claire Danes) is nog steeds in Kabul. Door haar onverwachte treffen met Yevgeny Gromov (Costa Ronin) zijn de nodige herinneringen aan haar gevangenschap - in het vorige seizoen Homeland - naar boven gekomen. Ook rijzen er vragen over Gromovs aanwezigheid in Afghanistan. Wat doet hij in het land en heeft hij misschien een boodschap voor de Amerikanen?

Beau Bridges in de problemen

In de Verenigde Staten speelt intussen ook het een en ander en dat brengt president Warner (Beau Bridges) in de problemen. Het is de vraag hoe de president zich hieruit redt. En dan is er nog Saul, die in het geheim probeerde om een ontmoeting met talibanleider Haqqani te regelen. Die poging heeft het nodige teweeggebracht. Saul moet nu omgaan met de gevolgen daarvan en dat blijkt behoorlijk lastig.