Zen Seizaki werkt bij het Openbaar Ministerie van het district Tokio. Terwijl hij onderzoek doet naar illegale handelingen van een bepaald farmaceutisch bedrijf, stuit Seizaki op een pagina die bevlekt is met een mengsel van bloed, haar en huid, samen met de letter "F" die over het hele vel is gekrabbeld. Terwijl hij verder onderzoekt, gaat de zaak de verbeelding van Zen te boven en wordt het enorm complex, waardoor zijn rechtvaardigheidsgevoel en zijn kennis van de waarheid op de proef worden gesteld. Zen graaft dieper in het onderzoek en ontdekt een verborgen complot achter de aanhoudende burgemeestersverkiezingen.