S1 ·  1/6 ·  Bonn, 1954. Ten tijde van de Koude Oorlog is Otto John hoofd van het federaal bureau voor de bescherming van de grondwet, een organisatie die zich bezighoudt met het opsporen van nazi's die nog niet zijn berecht, doordat zij uit het land zijn gevlucht of ondergedoken zitten of omdat er niet genoeg bewijs is. Otto vermoedt dat hij tegengewerkt wordt door de inlichtingendienst van Reinhard Gehlen, hoofd van 'Organisation Gehlen'. De beste medewerker van Otto, Wolfgang, komt de vervalser Victor Heimann op het spoor, die tijdens de oorlog valse identiteitsdocumenten maakte waarmee veel nazi's konden ontsnappen. Bovendien ontmoet Wolfgang de jonge secretaresse van Gehlen, Toni, en probeert haar te rekruteren voor hun bureau.