De heer Williams, de curator van een universitair kunstmuseum, krijgt op goedkeuring van een kunsthandelaar een mezzotint aangeboden. De gravure toont een Engels landhuis. Nieuwsgierig naar het stuk neemt hij het in ontvangst en laat het aan zijn collega’s zien. Op hun beurt zien ze allemaal een kunstwerk, maar met iets grotesks in het onderwerp. De mysterieuze mezzotint onthult langzaam een verontrustend verhaal.