Frank is een hondje dat opgroeit in het huis van de norse jager Sepp; Frey een ouderloos vosje, dat door een oude vrouw wordt opgevoed. De twee ontmoeten elkaar en worden onafscheidelijke vrienden. Frank en Frey beseffen echter niet dat ze eigenlijk natuurlijke vijanden zijn en dat ze later tegenover elkaar zullen komen te staan. Wanneer Sepp in de herfst op jacht gaat, neemt hij Frank mee om van hem een echte jachthond te maken: hij zal voortaan ook op vossen moeten jagen.